Равка окутана непогодой и нестабильностью. А молодой король Николаи Ланцов все чаще по ночам оборачивается опасным чудищем. Генерал Зоя Назяленски стала свидетелем смерти своего наставника и воскресения ожесточенного врага.

Теперь все, чем она живет, — защита грешников во всем мире, обеспечение трона Равки и спасение Николаи. Но пока Зоя отчаянно ищет лекарство от загадочной болезни своего короля, гришники оказываются под угрозой: их сверхвозможности пытаются обратить в опасное, покорив волю мощным синтетическим наркотиком.

Тем временем темная магия внутри Николаи ощутимо крепнет. Единственный шанс на спасение для него – рискнуть всем ради спасения Равки и себя самого. Внутренний демон Николая угрожающий и могучий, испещренный веками побед. Но есть шрамы, которые не исцелить, потому что они скрывают тайные раны прошлого и секреты целых миров…