Эффектная владелица странствующего цирка фрау Грите переживает трудные времена. Мало того, что ее муж оказался авантюристом и пропал без вести, так еще и труппу приходится от обнищания спасать. Ко всему, коронный номер — выступление гигантского ручного волка — на грани провала: юная зрительница, которую все считают причинной, сходит на сцену и укротит грозного зверя. Что это, как не колдовское волшебство? Цирк трогается дальше. Но с той встречи в полосатом шатре, на один вечер натянутом посреди скошенного поля, берет начало новая история: о тех, кто ищет любви и справедливости, о людях и оборотнях, пытающихся найти свою истинную сущность.

Героям романа придется узнать горечь измен и поражений, совершить полное приключений путешествие по украинским землям начала ХХ века и даже найти общий язык с удивительными существами из древних легенд.