Мэллори Квинн выходит из реабилитационного центра и устраивается няней в семью Максвеллов. Она довольна своей работой, наконец-то восстанавливает физическую форму и достигает стабильности в жизни. Девушка должна ухаживать за пятилетним застенчивым мальчиком Тедди. Он всегда носит карандаши и альбом для рисования, где изображает деревья, кроликов, воздушные шарики. Но однажды в альбоме мальчика появляется жуткий сюжет. Темный лес и мужчина, тянущий тело мертвой женщины. Рисунки Тедди становятся все более зловещими. Где пятилетний ребенок мог видеть такие кровавые картины? Мэллори догадывается, что мальчик стал свидетелем чего-то ужасного. Все это похоже на какое-то безумие. То, что девушка увидит на следующем рисунке Тедди, заставит ее захлебнуться молчаливым криком...