Две враждебные организации – тоталитарное Управление под руководством Комендантки и Эдем – одновременно мир и его верховное существо-праматерь – развязали Временную войну. Их агенты, Красные и Голубые, должны двигаться по временным нитям и изменять ход истории так, чтобы создать идеальную для себя версию будущего. Но среди погибающего пепла мира Красная агентка Управления находит письмо от Голубой – лучшей агентки Эдем. Красная решает не уничтожить письмо, а прочесть его и даже ответить. Тайное общение между врагами изначально преисполнено восхваления и насмешек, но со временем оно превращается в нечто большее. Что-то важное. Такое, что может изменить прошлое и будущее. Выявление связи Красной и Голубой означало бы смерть для каждой из них. Ведь война продолжается – и кто должен победить в ней.