Франция, 1939 год. Мир на пороге Второй мировой войны Людвиг – один из тех, кто уже ощущал жестокость нацистов: он прошел пытки гестаповцев, концлагерей, потерял возлюбленную. Спасаясь, мужчина бежит во Францию ​​и сменяет имя. Теперь он хирург-беженец Равик. Мытарства и нищета эмигрантской судьбы ложатся на плечи мужчины. Однажды он встречает Джоан Маду, актрису из Италии. Она так же, как и Раков, одинока и утрачена в этом холодном мире. Злое время сочетает их души, а вспыхивающая между ними любовь становится горькой от слез...