Главный герой романа из-за семейных проблем потерял жизненные ориентиры и превратился в наркомана и грабителя. Его осудили за ряд преступлений, однако он скрылся из австралийской тюрьмы, где должен был отбыть девятнадцатилетний срок. С фальшивыми документами по имени Линдсея Форда он убегает в Индию в Мумбаи (Бомбей). Первый, с кем знакомится герой, – гид Прабакер, ставший ему настоящим другом. В течение короткого времени Линн подружился со многими местными жителями и иностранцами, проживающими в Мумбаи. Эти знакомства принесут герою многочисленные приключения, в которых будут опасность, любовь, боль, дружба, измена, кинобизнес, смерть, поэзия, драки, бродячий цирк, политические и криминальные разборки, наркотики, оружие, философские беседы, война и, конечно, пение. На улицах Бомбея Линн знакомится с прекрасной и таинственной Карлой, взаимоотношения с которой стали тяжелым испытанием. После ограбления и избиения героя ждет жизнь в индийской деревне и труд земледельца, врачебная практика в бомбейских дебрях, тюрьма, работа на мафиозный клан, участие в афганской войне. Или это та свобода, к которой так стремился Лин? Что случайность, что судьба, собственно решение, а что проявление чужой воли в его жизни?