Молодой человек по имени Уильям Кримсворт отправляется в Брюссель, где устраивается работать учителем в школе для мальчиков. Через некоторое время Уильям начинает совмещать новую работу с преподаванием в женском пансионе. Муж сразу привлекает внимание директора заведения, Зораиды Ройтер. Эта привязанность становится взаимной.

Как-то в коридорах пансиона Уильям встречает скромную ученицу Фрэнсис Анри, параллельно преподающую здесь рукоделие. Талантливая девушка становится его любимицей.