Самые сильные страхи рождаются в снах. Это произошло и с девятилетним Матиасом. Уже долгое время мальчик боится ложиться спать, потому что каждую ночь в кошмарах его посещает кто-то, кто не должен существовать. Грустная молчаливая женщина, всегда одетая в темные наряды. Ее тревожное присутствие, похоже, испытывают не только лабиринты детского подсознания, но и темные улочки Флоренции.

С каждым сеансом гипнотизер Пьетро Джербер все больше убеждается в реальности существования женщины в черном – и, несмотря на способность управлять детскими сновидениями, сам все больше боится засыпать…