Ведьмак, Геральт из Ривии продолжает свою борьбу. В королевстве Керак его ждут новые испытания. Сейчас он – охотник за чудовищами, которого наняли для убийства. После уничтожения очередного опасного чудовища, трое одетых в черное мосьпанов арестовывают Геральта. Теперь и он в беде: его лишили двух ведьманских мечей. Он вынужден приложить все усилия, чтобы вернуть оружие…

Рыжая чародейка Литта Нейд, известная как Корал, обольщает Геральта, у них начинается бурный роман. Но любимая Йеннефер, с которой он столько прошел, не дает забыть о себе… Интриги королей и магов продолжаются: гремит гром, бушуют грозы, история идет дальше…