От путешествия к путешествию, от приключения к приключению ведьмак Геральт все чаще замечает, что в некогда привычном мире княжеских интриг и сельских войтских и мужицких уловок, иногда вылезавших боком их авторам, становится слишком много зла и ненависти. Ни люди, ни представители древних рас не желают искать компромиссы и мирно сосуществовать. «Со всей куртуазностью» теперь совершаются жестокие убийства ради золота или участка земли. Это зло притягивает еще большее зло: нильфгардский король начинает войну, которой мир еще не знал. И быть в стороне ведьмаку не удастся, потому что теперь у него появился приемный ребенок – маленькая зеленоглазая Цири.