Семнадцатилетний Бадди живет мечтами о будущем художника, стремясь вырваться из нищеты Нижнего Ист-Сайда Нью-Йорка. Его жизнь кардинально меняется после встречи с Джои Дрю – харизматичным владельцем анимационной студии, открывающим перед юношей мир творчества, вдохновения и больших возможностей.

Но за ярким фасадом студии прячутся темные тайны. Удивительные события, чернильные следы и жуткая атмосфера становятся для Бадди и его коллеги Дот началом опасного расследования. Они решают докопаться до истины, даже если это означает раскрыть зловещие секреты человека, которому они доверяли. Хватит ли им смелости найти правду? И какую цену придется заплатить за свои мечты?