Незважаючи на все, що з ними сталося, Юра та Володя вирішили дати шанс своєму коханню та жити разом у Харкові. Але тиск, пов'язаний із необхідністю жити в таємниці, дедалі сильніше чинить тиск на Юру. Музикант впадає у творчу кризу, яку він топить у алкоголі. Володя намагається зробити все, щоби зняти депресію Юри. Однак незабаром він розуміє, що зможе знову знайти себе, тільки повернувшись до ліберальнішої Німеччини. Невже це кінець їхніх стосунків? Чи готовий Володя залишити все у минулому та почати все з чистого аркуша?